Wie funktioniert es |
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Beim Absenden des Formulars werden die Formulareingaben an WebMerge übertragen, um sie mit den in WebMerge gespeicherten Dokumenten zusammenzuführen. |
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Erste Schritte |
In WebMerge
Melden Sie sich bei Ihrem WebMerge-Konto an oder erstellen Sie neues, wenn Sie noch kein Konto haben. |
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Neues Dokument erstellen
Erstellen Sie ein neues Dokument in WebMerge. Das folgende Beispiel basiert auf einem Word DOCX-Dokument. |
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Notieren Sie sich die Feldnamen, die Sie im Dokument verwendet haben (siehe gelb markierte Felder unten). |
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Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten auf der Registerkarte "Merge" und notieren Sie die "Merge URL": |
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In Formdesk
Formular
Das Formdesk-Formular muss die Felder enthalten, die an WebMerge übertragen werden sollen.
Webhook
Gehen Sie auf die Registerkarte "Einstellungen" Ihres Formulars. Wählen Sie links im Menü "Webhooks" und klicken Sie auf "Neues Webhook...". |
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Einstellungen
Wählen Sie den Webhook "WebMerge". Einige Felder werden nun automatisch ausgefüllt.
Ersetzen Sie bei "URL" das Wort "SERVER" die in WebMerge generierte "Merge URL", die Sie notiert haben.
Daten
Erstellen Sie das Mapping zwischen den Formdesk-Feldern und den Feldern des WebMerge-Dokuments.
Wenn die Kennzeichen in Ihrem Formdesk-Formular mit den Feldern des WebMerge-Dokuments identisch sind, können Sie auch "Alle Formulardaten hinzufügen" wählen. |
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- Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
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Testen der Verbindung |
In Ihrem Formdesk-Konto öffnen Sie das entsprechende Formular. Gehen Sie auf die Registerkarte "Fragen". Dort wählen Sie "Formular testen", füllen das Test-Formular aus und klicken auf Senden.
Kontrollieren Sie, ob die Daten in dem von WebMerge erstellten Dokument verarbeitet wurden. Je nach Ihren Einstellungen wird das Dokument per E-Mail verschickt oder in Dropbox, Google Drive usw. abgelegt. |
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Praktischer Hinweis |
Versandkriterien
Verwenden Sie " Versandkriterien", um den Webhook anhand der Antworten im Formular auszuführen. Falls Sie verschiedene Dokumente für verschiedene Situationen erstellen möchten.
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